「契約更新の可否を判断する」をAIに移しても、関係性の判断は人に残ります。ここを任せると事故になります。何が残るのかを整理しました。
人に残る仕事
関係性の判断です。この作業は判断が中心なので、任せられるのは材料を並べるところまでです。決めるのは人です。
人に残る仕事を決める
残るのは関係性の判断です。決めずに移すと、抜け落ちたまま流れます。
| 分類 | 営業・顧客当サイト整理 |
|---|---|
| いまのやり方 | 実績と経緯を見て決める当サイト整理 |
| 移したあとのやり方 | 材料を並べさせて自分で決める当サイト整理 |
| 人に残る仕事 | 関係性の判断当サイト判断 |
| 戻すために残すもの | 判断の材料を残す当サイト判断 |
| 判定 | 判断は人に残す当サイト判断 |
| 移し方 | 判断は人が残す当サイト判断 |
| この表の数字について | 判定は「どこまでを機械に渡せるか」で当サイトが分けたものです。扱う情報や、間違ったときの影響によって変わります。削れる時間の割合と、移すのにかかる日数は載せていません。実測を持っておらず、何をどう測った数字かを説明できないためです。移す前に、いまのやり方を1回ぶん自分で測ってください。 |
任せると何が起きるか
数字だけで判断し、続けるべき関係を切る
これは道具の性能の問題ではありません。関係性の判断に必要な情報が、そもそも渡されていないからです。渡せない情報がある以上、ここは人が持つしかありません。
残る仕事をどう軽くするか
減らせないなら、やりやすくします。材料を並べさせて自分で決める形にすると、人が見るのは出てきたものだけになります。判断そのものは残るので、見る量は大きくは減りません。
営業・顧客のなかでの効き方
営業・顧客に入る9件を、削れる時間の大きい順に並べました。「契約更新の可否を判断する」は6番目です。手をつける順は、この並びで決めてください。
| 位置 | 作業 | 削れる時間 | 移す日数 |
|---|---|---|---|
| いちばん効く | 見積書を作る | 一部だけAI化する | 値引きの判断 |
| まんなか | 取引先へのお礼状を書く | AIへ移しやすい | 個別の言及 |
| いちばん効かない | 顧客の解約の予兆を見つける | 判断は人に残す | 関係性の判断 |
「契約更新の可否を判断する」を移さないほうがよい場合
取引先が少ない場合は、いまのやり方のままで構いません。判定は「判断は人に残す」で、人の確認を組み込んでから移す段階です。もともとの作業量が少なければ、移す手間を回収できません。
この作業は判断が中心です。関係性の判断は人に残ります。全部を任せるつもりで移すと、間違ったまま進む事故が起きます。
同じ営業・顧客なら、名刺の情報を台帳に入れるのほうが任せやすい判定です（AIへ移しやすい）。先に移すならそちらです。
営業・顧客のほかの作業
- 見積書を作る（一部だけAI化する）
- 顧客への提案内容を考える（判断は人に残す）
- 名刺の情報を台帳に入れる（AIへ移しやすい）
- 顧客の履歴をまとめる（一部だけAI化する）
- 取引先へのお礼状を書く（AIへ移しやすい）
- 外注先への指示書を書く（一部だけAI化する）
- 顧客の要望を分類する（一部だけAI化する）
- 顧客の解約の予兆を見つける（判断は人に残す）
よくある質問
ここでよく聞かれる2つです。扱う情報と、間違ったときの影響で変わるので、自分の業務に当てはまるかで判断してください。
慣れれば任せられますか？
慣れで変わるのは渡し方です。関係性の判断そのものは、渡す情報が増えないかぎり任せられません。
人が見る工程を省いてよいですか？
省くと数字だけで判断し、続けるべき関係を切る状態が、誰にも気づかれずに続きます。省くなら、あとで気づく仕組みを別に作ってください。
次にやること
3つあります。上から順にやってください。
- いまのやり方を1回ぶん測る
何分かかって、何回やり直したかを控えてください。測らずに移すと、効果を聞かれたときに答えられません。当サイトは削減率を載せていないので、数字はあなたの現場で取ってください。 - 1件だけ試す
材料を並べさせて自分で決める形で1件やってみてください。人の確認を組み込んでから移す段階です。全部を切り替えると、合わなかったときに戻す先がなくなります。 - 人に残る仕事を決める
関係性の判断は残ります。誰がやるかを決めずに移すと、抜け落ちたまま流れます。
営業・顧客はどこまで任せられるか
営業・顧客に入る9件を、任せられる範囲で数えました。契約更新の可否を判断するを移すかどうかの材料になります。
下書きを任せられるもの
9件のうち2件です。出てきたものを人が直す形なので、事故が起きにくいです。契約更新の可否を判断するはここには入りません。
手順ごと移せるもの
9件のうち4件です。例外に当たったときの判断は残ります。
判断が人に残るもの
9件のうち3件です。任せられるのは材料を並べるところまでです。契約更新の可否を判断するはここです。全部を任せるつもりで移すと、間違ったまま進みます。
この記事で使っている言葉
この作業をAIへ移してよいかを判断する言葉を3つ、先に決めておきます。任せてよいかに関わるので、意味を先に決めておきます。削れる時間の割合と移す日数は載せていません。実測を持っていないためです。
移し方（判断は人が残す）
判断が中心なので、任せられるのは材料を並べるところまでです。決めるのは人です。判定は「どこまでを機械に渡せるか」で分けています。
判定（判断は人に残す）
関係性の判断は人に残ります。全部が消えるわけではありません。判定は当サイトが「どこまでを機械に渡せるか」で分けたもので、扱う情報や間違ったときの影響によって変わります。
戻すために残すもの
判断の材料を残す。移したあとに合わないと分かることがあります。そのときに帰れるよう、上のものを残しておいてください。切り替える判断は、元のやり方と結果を見比べてからです。
移したあとに起きること
1件動いてからのほうが長く付き合います。契約更新の可否を判断するで後から出てくる場面です。
人に残る仕事を誰も見なくなったとき
関係性の判断を飛ばすと、数字だけで判断し、続けるべき関係を切る状態が誰にも気づかれずに続きます。省くなら、あとで気づく仕組みを別に作ってください。
思ったより減らなかったとき
出てきたものを直す時間まで含めて測り直してください。人に残る仕事の時間を入れないと、実際より良く見えます。それでも減っていなければ、この作業は移さないほうがいいです。判断の材料を残すので、戻れます。
渡す先の道具が変わったとき
手順そのものは変わりません。どこを任せてどこを人がやるかを決めてあれば、渡す先が変わるだけです。決めていない状態で道具を替えると、毎回ゼロから作り直すことになります。
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