「取引先へのお礼状を書く」をAIに移す手順｜何をどう変えるか

「取引先へのお礼状を書く」をAIに移す手順をまとめました。いまは過去の文面を書き換えるやり方を、要点から下書きさせる形に変えます。その日のうちで移せて、50%削れます。

何がどう変わるか

変わるのは作業のやり方です。過去の文面を書き換えるのをやめて、要点から下書きさせる形にします。個別の言及は人に残ります。ここまで含めて「移した」と数えてください。

移す手順

1. いまのやり方を1回ぶん記録する。何分かかって、何回やり直したかを控えます。あとで効果を測るのに要ります
2. 要点から下書きさせる形を1件だけ試す。全部を切り替えないでください。1件で違いが分かります
3. 個別の言及を誰がやるか決める。ここを決めずに移すと、抜け落ちたまま流れます
4. 2週間は両方を並走させる。過去の文面を残すので、合わなければ戻せます

ここでつまずく

当たり障りのない文になり、送った意味が薄れる

営業・顧客のなかでの効き方

営業・顧客に入る9件を、削れる時間の大きい順に並べました。「取引先へのお礼状を書く」は5番目です。手をつける順は、この並びで決めてください。

「取引先へのお礼状を書く」を移さないほうがよい場合

送る相手が少ない場合は、いまのやり方のままで構いません。移すのにその日のうちかかって、削れるのは50%です。もともとの作業量が少なければ、移す手間を回収できません。

削れるのは50%なので、劇的には変わりません。個別の言及が残るぶん、期待しすぎないでください。

同じ営業・顧客なら、名刺の情報を台帳に入れるのほうが効きます（70%削減・3日）。先に移すならそちらです。

「取引先へのお礼状を書く」より先に移すと得なもの

移す日数が同じか短くて、削れる時間が同じか大きい作業です。順番に迷ったら、こちらを先に片づけてください。

• 配布資料の誤字を探す（その日のうちで65%削減・制作・発信）
• 翻訳して社内に共有する（その日のうちで60%削減・文章を書く）
• 問い合わせ内容を要約して共有する（その日のうちで60%削減・報告・共有）
• 社内チャットの要点をまとめる（その日のうちで60%削減・報告・共有）
• 長文を短くする（その日のうちで60%削減・文章を書く）
• 社内の周知文を書く（その日のうちで55%削減・報告・共有）

営業・顧客のほかの作業

• 見積書を作る（55%削減・7日）
• 顧客への提案内容を考える（35%削減・10日）
• 名刺の情報を台帳に入れる（70%削減・3日）
• 顧客の履歴をまとめる（50%削減・7日）
• 契約更新の可否を判断する（30%削減・10日）
• 外注先への指示書を書く（50%削減・7日）
• 顧客の要望を分類する（55%削減・7日）
• 顧客の解約の予兆を見つける（35%削減・10日）

よくある質問

全部を一度に移せますか？

1件から始めてください。全部を切り替えると、合わなかったときに戻す先がなくなります。

AIが変わったら作り直しですか？

手順そのものは変わりません。どこを任せてどこを人がやるかを決めてあれば、渡す先が変わるだけです。

次にやること

3つあります。上から順にやってください。

• いまのやり方を1回ぶん測る
  何分かかって、何回やり直したかを控えてください。測らずに移すと、効果を聞かれたときに答えられません。ここの50%は目安で、あなたの現場の数字ではありません。
• 1件だけ試す
  要点から下書きさせる形で1件やってみてください。その日のうちで試せます。全部を切り替えると、合わなかったときに戻す先がなくなります。
• 人に残る仕事を決める
  個別の言及は残ります。誰がやるかを決めずに移すと、抜け落ちたまま流れます。

「取引先へのお礼状を書く」を別の角度から見る

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