営業・顧客

見積書を作る

判定

一部だけAI化する

移しやすさ

手順を決めてから移す

任せ方

手順ごと移す

時間

「見積書を作る」をAIに移したとき、効果をどう測ればよいかを整理しました。当サイトは「何%減る」という数字を載せていません。実測を持っておらず、何をどう測った割合なのかを説明できないためです。代わりに、自分で測るための取り方を書きます。

なぜ削減率を出さないか

削減率は、作業の量・慣れ・確認にかける手間で変わります。同じ作業でも会社によって倍以上ちがいます。根拠を説明できない割合を出すと、あとで数字を聞かれたときに答えられません。金額と回収期間の見積もりは、それを扱う別のサイトで確かめてください。

効果を自分で測る

【移す前】
過去の見積を書き換える
1回にかかる時間：［　］分
やり直した回数：［　］回
月に何回：［　］回

【移したあと】
条件から下書きを出させる
1回にかかる時間：［　］分
うち値引きの判断：［　］分
やり直した回数：［　］回

【差】
月あたり：［　］分

【判断】［続ける／戻す］
戻す場合：作った見積を全部残せば、経緯を追える

移す前に取っておく数字

1. 1回にかかる時間。過去の見積を書き換えるのに何分かかるか。3回ぶん測って平均を取ります
2. やり直した回数。何回書き直したか、何回戻ったか
3. 月に何回あるか。回数が少なければ、移す手間のほうが大きくなります

見積の型が1つしかない場合なら、そもそも移さないほうがよい作業です。

移したあとに同じ測り方をする

条件から下書きを出させる形にしたあと、同じ3つを測ります。ここで見落としやすいのは、出てきたものを直す時間です。値引きの判断は人に残るので、その時間まで含めて測らないと実際より良く見えます。

営業・顧客のなかでの効き方

営業・顧客に入る9件を、削れる時間の大きい順に並べました。「見積書を作る」は1番目です。手をつける順は、この並びで決めてください。

「見積書を作る」を移さないほうがよい場合

見積の型が1つしかない場合は、いまのやり方のままで構いません。判定は「一部だけAI化する」で、手順を決めてから移す段階です。もともとの作業量が少なければ、移す手間を回収できません。

値引きの判断が残ります。全部が消えるわけではないので、期待しすぎないでください。

同じ営業・顧客なら、名刺の情報を台帳に入れるのほうが任せやすい判定です（AIへ移しやすい）。先に移すならそちらです。

「見積書を作る」より先に移すと得なもの

移す日数が同じか短くて、削れる時間が同じか大きい作業です。順番に迷ったら、こちらを先に片づけてください。

• 手書きのメモを議事録にする（AIへ移しやすい・会議・記録）
• 定型メールを毎回書く（AIへ移しやすい・文章を書く）
• 議事録を清書する（AIへ移しやすい・会議・記録）
• 問い合わせの一次返信（一部だけAI化する・問い合わせ）
• 資料の要約を作る（AIへ移しやすい・調べる・まとめる）
• 競合の動きを調べる（一部だけAI化する・調べる・まとめる）

よくある質問

ここでよく聞かれる2つです。扱う情報と、間違ったときの影響で変わるので、自分の業務に当てはまるかで判断してください。

もっと減らせませんか？

値引きの判断が残るかぎり、そこは減りません。減らすなら、人がやらなくて済む形に業務そのものを変える話になります。

思ったより減りませんでした

出てきたものを直す時間を数え忘れていないか、測り直してください。直す時間のほうが長ければ、この作業は移さないほうがいいです。

次にやること

3つあります。上から順にやってください。

• いまのやり方を1回ぶん測る
  何分かかって、何回やり直したかを控えてください。測らずに移すと、効果を聞かれたときに答えられません。当サイトは削減率を載せていないので、数字はあなたの現場で取ってください。
• 1件だけ試す
  条件から下書きを出させる形で1件やってみてください。手順を決めてから移す段階です。全部を切り替えると、合わなかったときに戻す先がなくなります。
• 人に残る仕事を決める
  値引きの判断は残ります。誰がやるかを決めずに移すと、抜け落ちたまま流れます。

営業・顧客のなかで「見積書を作る」はどこにあるか

営業・顧客には9件あります。任せてよいかは作業ごとに違うので、同じ分類のなかで「見積書を作る」がどのあたりかを出します。

任せられる範囲

営業・顧客の9件を任せられる範囲の少ない順に並べると、見積書を作るは3番目です。まんなかは一部だけAI化で、見積書を作るは一部だけAI化。この分類のなかでは少ないほうです。

営業・顧客で判断が人に残るものは3件です。見積書を作るは手順ごと移す形なので、手を動かす部分を渡せます。

戻すために残すもの

営業・顧客の9件を戻すために残すものの少ない順に並べると、見積書を作るは3番目です。まんなかはで、見積書を作るは。この分類のなかでは少ないほうです。

作った見積を全部残せば、経緯を追える。移した直後は、元のやり方と結果を見比べられる状態にしておいてください。どのくらいの期間が要るかは作業によって違います。上のものが揃っているかで判断してください。

営業・顧客はどこまで任せられるか

営業・顧客に入る9件を、任せられる範囲で数えました。見積書を作るを移すかどうかの材料になります。

下書きを任せられるもの

9件のうち2件です。出てきたものを人が直す形なので、事故が起きにくいです。見積書を作るはここには入りません。

手順ごと移せるもの

9件のうち4件です。例外に当たったときの判断は残ります。見積書を作るはここです。例外に当たったときに誰が判断するかを先に決めてください。

判断が人に残るもの

9件のうち3件です。任せられるのは材料を並べるところまでです。

この記事で使っている言葉

この作業をAIへ移してよいかを判断する言葉を3つ、先に決めておきます。任せてよいかに関わるので、意味を先に決めておきます。削れる時間の割合と移す日数は載せていません。実測を持っていないためです。

移し方（手順ごと移す）

手順ごと移せますが、例外に当たったときの判断は残ります。判定は「どこまでを機械に渡せるか」で分けています。

判定（一部だけAI化する）

値引きの判断は人に残ります。全部が消えるわけではありません。判定は当サイトが「どこまでを機械に渡せるか」で分けたもので、扱う情報や間違ったときの影響によって変わります。

戻すために残すもの

作った見積を全部残せば、経緯を追える。移したあとに合わないと分かることがあります。そのときに帰れるよう、上のものを残しておいてください。切り替える判断は、元のやり方と結果を見比べてからです。

「見積書を作る」を別の角度から見る

• 「見積書を作る」をAIに移す手順｜何をどう変えるか
  移し方
• 「見積書を作る」で人に残る仕事｜任せてはいけないところ
  残る仕事
• 「見積書を作る」を元に戻せるか｜やめるときの手順
  戻し方