「入金の消し込みをする」をAIに移しても、差異の原因調査は人に残ります。ここを任せると事故になります。何が残るのかを整理しました。
人に残る仕事
差異の原因調査です。手順ごと移せますが、例外に当たったときの判断は残ります。
| 分類 | 経理・請求当サイト整理 |
|---|---|
| いまのやり方 | 入金と請求を突き合わせる当サイト整理 |
| 移したあとのやり方 | 突き合わせさせて差異を出させる当サイト整理 |
| 人に残る仕事 | 差異の原因調査当サイト判断 |
| 削れる時間の目安 | 60%当サイト試算 |
| 移すのにかかる日数 | 7日当サイト試算 |
| 移し方 | 手順ごと移す当サイト判断 |
| この表の数字について | 削れる時間は、任せられる範囲（下書きだけか、手順ごとか、判断は人に残すか）から当サイトが見積もった目安です。移すのにかかる日数は「試しに1件やってみるところまで」と定義しています。どちらも作業量と慣れによって変わります。移す前に、いまのやり方を1回ぶん測ってください。 |
任せると何が起きるか
金額が同じ別の取引が一致してしまう
これは道具の性能の問題ではありません。差異の原因調査に必要な情報が、そもそも渡されていないからです。渡せない情報がある以上、ここは人が持つしかありません。
残る仕事をどう軽くするか
減らせないなら、やりやすくします。突き合わせさせて差異を出させる形にすると、人が見るのは出てきたものだけになります。作業全体の40%まで縮むので、見る量そのものが減ります。
経理・請求のなかでの効き方
経理・請求に入る6件を、削れる時間の大きい順に並べました。「入金の消し込みをする」は3番目です。手をつける順は、この並びで決めてください。
| 位置 | 作業 | 削れる時間 | 移す日数 |
|---|---|---|---|
| いちばん効く | 請求書の内容を台帳に入れる | 65% | 7日 |
| まんなか | 支払いの期限を管理する | 60% | 3日 |
| いちばん効かない | 経費の規程違反を見つける | 50% | 7日 |
「入金の消し込みをする」を移さないほうがよい場合
取引が少ない場合は、いまのやり方のままで構いません。移すのに7日かかって、削れるのは60%です。もともとの作業量が少なければ、移す手間を回収できません。
逆に、取引が少ない場合に当てはまらないなら移す価値があります。60%は大きいほうです。
同じ経理・請求なら、請求書の内容を台帳に入れるのほうが効きます（65%削減・7日）。先に移すならそちらです。
経理・請求のほかの作業
- 請求書の内容を台帳に入れる（65%削減・7日）
- 経費の精算をまとめる（65%削減・7日）
- 経理の仕訳を起こす（50%削減・10日）
- 支払いの期限を管理する（60%削減・3日）
- 経費の規程違反を見つける（50%削減・7日）
よくある質問
慣れれば任せられますか？
慣れで変わるのは渡し方です。差異の原因調査そのものは、渡す情報が増えないかぎり任せられません。
人が見る工程を省いてよいですか？
省くと金額が同じ別の取引が一致してしまう状態が、誰にも気づかれずに続きます。省くなら、あとで気づく仕組みを別に作ってください。
次にやること
3つあります。上から順にやってください。
- いまのやり方を1回ぶん測る
何分かかって、何回やり直したかを控えてください。測らずに移すと、効果を聞かれたときに答えられません。ここの60%は目安で、あなたの現場の数字ではありません。 - 1件だけ試す
突き合わせさせて差異を出させる形で1件やってみてください。7日で試せます。全部を切り替えると、合わなかったときに戻す先がなくなります。 - 人に残る仕事を決める
差異の原因調査は残ります。誰がやるかを決めずに移すと、抜け落ちたまま流れます。
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